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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽基指数(shu)。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高(gao)回落态势，一季(ji)度债(zhai)市(shi)迎来明显回调，主(zhu)要原因有(you)三：一(yi)是市场对于货币政策“适度(du)宽松”的预期修正，降息预期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预(yu)期，经济开局(ju)平稳。3月下半月起资金面(mian)边际转松，4月初(chu)受到关(guan)税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下资(zi)金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止(zhi)06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面(mian)，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧(jin)，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上(shang)行(xing)，长短(duan)端利差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪依(yi)旧偏强背景下，长短端利差(cha)维持(chi)低位，收益(yi)率曲线整体维持平(ping)坦化特(te)征(zheng)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；

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2、4、当地时间6月27日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段长达一小(xiao)时的视频，展示了他们最新(xin)的研究成果(guo)及产品发展方向(xiang)。据介(jie)绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患(huan)者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。