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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态(tai)。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换(huan)为主，不过另(ling)有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维(wei)持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求(qiu)走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低(di)，后(hou)续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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埃斯顿：公司已于(yu)2025年6月(yue)27日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付(fu)现金的方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公(gong)司股票将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生(sheng)变更。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍇👛🥝💓，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔👡、二季度行业中观景气度等维度💖🍇💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体🌽💘👘💕、光学光电子、消费电子、运营商👄🥔💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👄，业绩有望改善😡🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🍓，中报盈利或有改善，如汽车🍇🧅💓、光伏、自动化设备等🩱🥑🍌🍋；3）消费服务领域🍊🍌💖😻，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🥿😈、农副产品🧅🍏🩳🍊、家电🥥、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气💛🥭🥕、电力🥭🍍、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此(ci)外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行(xing)業(ye)配寘方麵(mian)重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起(qi)、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美(mei)容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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