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美国(guo)需求面临不确定性,关税风(feng)险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消(xiao)费者信心(xin)指数正在持续走低,叠加部分品牌已陆续宣布(bu)针对(dui)美国销售的产品采取重新(xin)定价策略以应对(dui)关税的(de)影响(xiang),我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外,部(bu)分(fen)品牌已开始提前在关(guan)税缓冲期内引入新的库存,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定(ding)价策略的执行或存在一定的滞后,我们预计(ji)或对2025年毛利率产(chan)生(sheng)一定影(ying)响,1Q25业绩会主要上(shang)市公司(si)对于2025年(nian)指引较为谨慎。
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