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地区层面👞，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👞🧅💓，边际提升新兴市场的权重。一方面🥾👠🍒，周期上🩲，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛💕；另一方面🥻👝👚，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🥔👄🥥🍉。

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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手(shou)。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅(fu)已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧(peng)的对象，也引发了市(shi)场对欧元是否可能挑战美元(yuan)主导地(di)位的热(re)烈讨论。然(ran)而，欧洲央行副行长德(de)金多斯在接受采访时(shi)明确否认了这一可能性，强调欧元短期内难以撼动(dong)美(mei)元的全球储备货币地位(wei)。

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