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上周五晚间，美国**提议在未来两(liang)年内增加炼油厂必须掺入美国燃(ran)料组合(he)中的生物燃料数量，其中包括(kuo)大幅增加(jia)生物质柴油的使用量。在生(sheng)物柴油需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停(ting)，并(bing)带动本周(zhou)一国(guo)内油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨幅超4%。

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斯洛文尼亚驻华大(da)使马博洋代表中国—中东欧国家体育协(xie)调(diao)机制外方牵头国表(biao)示，体育代表着团队合(he)作、良性竞争和彼此(ci)尊重，这些价值观适用于包(bao)括商业(ye)和(he)外(wai)交在(zai)内的各行各(ge)业(ye)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳🥕🍇💌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏😻🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻👞。下半场是实物再通胀💖，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬🍊🎒，在观测到PPI的显著修复之前💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲🥕🌽。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱💌🍉，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月🥥🥦👅，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存🧡🥭🧡，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量🥔🩲🥦🍓，满足了市场需求👚🧡🥾，成品油库存重新恢复了累库💟。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上🩱👜，但周末销售不畅背景下💗🍆😡👠🥭，周日各炼厂又平均下调了售价💕🥬，显示出终端消费的疲软💋🤍。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨💟👗😡，但终端对提价接受度低💔👅，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👝💛🥭，红利底仓+小盘成长🍈🌽。红利方面💛🍄，在通胀尚未回归🤬🥬🥾，价格低位运行的背景下👿，前端的收入和利润难以保证💓💗🧅，但自由现金流充沛的企业🍅🍎👠，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔，享受更多成长性👿🍆🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍄；补贴政策推动下😻😈💯🍈👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗。②改善视角下🥑💞💌👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩰；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🍋。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓💗😠，自由现金流释放加速的电信运营商😻🥥💗。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性😈🥕👠，小盘成长行情或将进一步加强💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍍👢🍍💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽👝👅💛。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍄👙💓👢、操作系统）🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑。

2、“蓋(gài)椀(wǎn)茶(cha)漏齣(chū)(chu)的月牙口需不多不少，衝(chōng)泡碧螺旾(chūn)時(shí)水溫(wēn)不宜太高。”從(cóng)淨(jìng)手溫桮(bēi)到奉茶品(pin)茗，吉(ji)娜有糢(mó)有樣(yàng)地學(xué)着，“從古至今，茶藝(yì)作爲(wèi)中國(guó)文化(hua)的符號(hào)之(zhi)一，蘊(yùn)含着(zhe)豐(fēng)富的禮(lǐ)儀(yí)文化咊(hé)(he)讅(shěn)美情趣。”