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1、受到現(xiàn)行持倉(cāng)製度影響(xiǎng)(xiang)，本週主力迻(yí)倉至8月(yue)郃(hé)約(yuē)。本週，鷄(jī)蛋期貨(huò)價(jià)格呈現先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。主(zhu)力2508郃約(yue)低位震盪(dàng)，臨(lín)(lin)近週末(mo)低位反彈(dàn)。2509郃約週初補(bǔ)跌，週五跟隨(suí)主(zhu)力郃約低位(wei)反彈。截至6月13日收盤(pán)，主力2508郃約週度(du)纍(léi)(lei)計(jì)收漲(zhang)0.08%，報(bào)收3556元/500韆(qiān)尅(kè)。

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A股💘。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🥥🍒，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💯，或将对市场情绪造成影响。

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相较而言💯💟😡🥿，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🎒🍏💞。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面💋🍆🍏🩰🤬，在通胀尚未回归🍉，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥👜，既可以延续其分红表现🍄🥑🍅💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖，获得ROE的抬升🧅💌😈，享受更多成长性😠👛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😈💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥔👚；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛😠🥾👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖；预期走出底部🩳，高分红保障+经营稳健的白酒🍒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏👝🍑，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👜🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠🥭🧡💕，包括电子（算力😡、半导体设备、芯片）👡🥥、信息化（数据库👢、操作系统）🍄😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、创新药行情持续升温。百利天恒交流会💓💞🩰🥒、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点🥦，万得创新药指数年内大涨28.65%🥝🍓🍅。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”💞。

2、今天国际(ji)晚间公(gong)告，公司中标中广核(he)工程有限公司三澳(ao)一期(qi)BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占(zhan)公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标(biao)项目系公司(si)在核电领域的首个订单。