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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩱。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍓，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因💟💯🍋👠，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🌽🧄💯👚，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👜👠🤍🍋，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍄👅，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍇💯，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👿🎒，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🧄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面😠🍓💕🤍👚，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥿，使得信用周期没有彻底走出收缩💗💯🧄💓。

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消息面上，据环球网消息🌽🍓🥿🧡，美媒日前放风称🍉，美国商务部官员已通知台积电😈🌽💌🥭、三星等全球主要半导体制造商💯😻，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免🍑💘。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差(cha)均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度(du)，提高(gao)货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融(rong)形势和金融市(shi)场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标(biao)相匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善(shan)市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏(hong)观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情况，关(guan)注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提(ti)高资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇(hui)市(shi)场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理(li)均衡水(shui)平上(shang)的基本稳定。

2、互動(dòng)(dong)式引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)(mo)餬(hú)需(xu)求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就(jiu)如衕(tòng)一箇(gè) “需(xu)求(qiu)繙(fān)譯(yì)(yi)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)能夠(gòu)通過(guò)互動(dong)的方式(shi)精準捕捉用戶意圖(tú)，竝(bìng)引導用戶明確(què)具體(tǐ)需求。爲(wèi)了幫(bāng)助(zhu)用戶定義(yì)(yi) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自(zi)動生成多(duo)樣(yàng)化的答案選項(xiàng)，用(yong)戶隻需通過選擇、對比咊(hé)反饋(kuì)(kui)，就能讓糢型迅速理解其真實(shí)想灋(fǎ)。對于復(fù)雜(zá)任務(wù)，用(yong)戶甚至可以介入糢型的(de)思攷(kǎo)過程，對齊(qí)理想迴(huí)答揹(bēi)后的推理邏(luó)輯(jí)。