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克拉克表示，这也对极端的(de)投资(zi)组合配置产(chan)生了(le)影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低(di)，而仅投资股票的参与者比例也大幅(fu)下降。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化(hua)并(bing)不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭(ding)产(chan)量逐步回(hui)升，预计下半年锌锭供需宽松将更为(wei)明显，锌(xin)锭(ding)库存将逐步累积。预计 2025 年全球(qiu) / 中国供需(xu)平衡表现为(wei)过剩 29 万吨 /25 万吨。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💞🍄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍅🥾，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍈💯🩱，中东局势超市场预期平息🍏🍏🎒，大幅缓解市场地缘政治担忧👡🩳，原油价格显著回落🥕👡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🤬🍈🍑；另一方面🧡🍌，特朗普近期在外交政策上的表态👠👢🤬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥔💋💯🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍓，故近期美元资产回流，美股强于欧股💯🩰💯、黄金走弱👡💝💋🤬、美债收益率回落🩳🥾，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、本週上(shang)證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週(zhou)下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃(he)約近一(yi)季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差(cha)變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變(bian)差。