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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥦，并显著低于美国市场💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💔💟，预测股息率达3.2%，其中，银行💘、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👞🍒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😻。中长期来看🧅🍑💯，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍅🍌，未来A/H价差有望收窄🍉。此外🍏🍊👙🩱，创新药、人工智能等领域的技术突破🥦💔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👠🍏😈🍈🍇。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥒🍇🥾👛，当月融资净流入373亿元👛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🌽，处于2016年以来的82.69%分位🥥👝👙🍊🩳，融资融券平均担保比例回升至273%。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💘🍋，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🌽，保险增配权益👿👙，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👗，交易美联储降息预期🍑，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍏👗💯。另外🍇🍆🩰，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期(qi)来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、去年，美国人平均将(jiang)工资的 7.7% 存(cun)入(ru)雇(gu)主提(ti)供的退休计划中，这一比例创(chuang)下历史新高，且近一半的参与(yu)者提(ti)高(gao)了自己的储蓄(xu)率，而 2022 年这一比例为 39%。