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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💟、光模块🥕😠🍍、交换机🩱💛🥾💝、算力租赁等）值得重点关注😠🥔🍇；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍌🍇、AI玩具等产品🍄🥬；2）港股步入自下而上的选股阶段💋💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩱，建议继续平衡A股和港股的配比👡；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👛🧡👘。

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1、三(san)大主线配置机(ji)会：第一，安全边际较高(gao)的资产。低估值、高股息特(te)性契(qi)合中(zhong)长期(qi)资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率(lv)环境(jing)下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二，科(ke)技仍将是中长期配置主线。短期来看(kan)，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议(yi)关注估(gu)值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板(ban)块。以旧换新政(zheng)策显效，新消费潜力在消费行为重构与(yu)技术深(shen)度赋能下(xia)持续释(shi)放。

2、港股方(fang)麵(miàn)，海天味業(yè)(ye)（03288.HK）將(jiāng)(jiang)在本週一（6月16日）申購(gòu)，竝(bìng)于本(ben)週四（6月(yue)19日）上市。曹撡(cāo)齣(chū)行有限(xian)公司則(zé)于上週通過(guò)港交所聆訊(xùn)。