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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔(ge)绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币(bi)、经(jing)济数(shu)据验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产(chan)配置格(ge)局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况(kuang)下，中国(guo)需(xu)求也可能(neng)更(geng)长时(shi)间(jian)维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞(jing)争视角下(xia)，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润(run)的黑洞。2024年公(gong)司销(xiao)售费用高达29.67亿元(yuan)，同比激增73.23%，远超营收增速；2025年第(di)一季度更夸张，销(xiao)售费用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比(bi)例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增(zeng)长至9.71亿元，但占(zhan)营收比仅8.13%，销售费用(yong)是研发投入(ru)的3倍以上。这(zhe)种“重营(ying)销轻研发”的模式(shi)，暴(bao)露了在技术密集(ji)型行业中核心竞争力的脆弱性。

2、日产目前持(chi)有雷诺15%的股票。以当前股价计算，出售雷诺5%的股份将筹集约1000亿日(ri)元（6.4亿美元(yuan)），日产计(ji)划将这笔资金用于在充满挑战的商业环境下(xia)开(kai)发新车。