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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬🤍💔🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍏。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥒🍆，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👡🍈🥻。但对于重视时间成本的投资者而言💔，在短期波动思维下🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲🤍，在“守住胜利果实”的心态下💟💌，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👢。从近期算力通信💞💌💯、传媒修复🥝🥥👿🍊、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低😠🧄🌽。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等(deng)慢性病的发病率随着人(ren)口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈(tan)判(pan)等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带(dai)来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较(jiao)低水平，板(ban)块整体(ti)估值或有所修复。

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从历史表现上看，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%🥒，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）🩳👡🥬、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）🍒👚🩱、科创综指（-0.76%）👠，进攻性突出。

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《每日經(jīng)濟(jì)新(xin)聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至6月13日，舒(shu)泰(tai)神漲(zhǎng)幅241.94%，常山藥(yào)業(yè)漲(zhang)幅141.32%，華(huá)(hua)納(nà)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲(zhang)幅43.89%。

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2、关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略👞😈😡，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多🥦，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响🥑🍅💖。关税影响大多占业内公司收入的1-2%💘🍎，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本🧅🥦，且涨价将采取针对性的方式，非普涨💝👠🩰🥑🥝，也不作为额外利润来源。