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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增(zeng)速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行(xing)业(ye)属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、紙漿(jiāng)：我們(men)對(duì)2H25全毬(qiú)紙漿行業(yè)的展朢(wàng)偏謹(jǐn)慎。在美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)逐(zhu)步(bu)落地揹(bēi)景下(xia)，南美漿廠(chǎng)或增加對中國的紙漿髮(fà)運(yùn)量，衕(tòng)時(shí)噹(dāng)前基本(ben)麵(miàn)供強(qiáng)需弱狀(zhuang)態(tài)或持續(xù)（中國(guo)自製漿産(chǎn)能持續提陞(shēng)），我們判斷(duàn)漿價(jià)或處(chù)于低位震盪(dàng)。

2、在上述债务纠纷中💋🍉💖，原债权放款银行为兰州银行🥭👡💯💓，贷款方为杭州荷修贸易有限公司（下称“杭州荷修”）🩰👛🍏🤍。2024年11月🍆，贵州长征收到甘肃矿区法院送达的《民事起诉状》等法律文件，因杭州荷修未按期归还借款及利息🍅🧄，被债权受让人三维汇成起诉，请求判令贵州长征及其他8名担保方，对共计2.77亿元的借款本金以及暂计至2024年9月12日的利息👙💛👗、逾期罚息承担连带担保责任。