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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🤬🍒👘🍊，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💋、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍊；语音蓝牙🩱、WiFi 模块产品可发挥控制🧄、感应👠🍒、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👛？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩲🥝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月(yue)重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。