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6月16日🧡,截至11时15分,地产板块表现强劲🥭,中证800地产指数上涨逾2%🍌🍍🧄,成份股方面🍄🍎🍓🥬,新城控股领涨5%🤍🎒🥕,招商蛇口、滨江集团上涨超4%。热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)场内价格上涨2.44%🥥,成交额达2143万元。
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1、维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀💛,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗🧡,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍🥥,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩳🍋👢,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍆,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍄,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈💯🥔👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑💞🎒🍊,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤬👠🧅。
2、
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