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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转(zhuan)化为进口(kou)糖定价(jia)。目前集团销售进度良好未(wei)来压力不大、贸易环节有一(yi)定库存。进口方面预计 糖浆和预(yu)混粉节奏可控。当前基差带来的提振作(zuo)用(yong)仍在，盘(pan)面价格小幅(fu)反(fan)弹修复基差，未来的(de)关键看(kan)进口到 港(gang)量及到港节奏。短期可关注(zhu)阶段性基差修复带来的近月反(fan)弹行情、进口压力释放后可(ke)关注9-1反套机会。