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关注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部(bu)件集中(zhong)度(du)持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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