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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的关(guan)键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维(wei)度来看(kan)，我们依(yi)然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的(de)容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止(zhi)盈(ying)。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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2、从(cong)轮动高度来看，第一轮(lun)行情的轮动高度(du)更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额(e)收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行(xing)业(ye)的区(qu)间最大涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。