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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称🥑💯，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥕，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策💘🥕🍋。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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