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分化中的收敛(lian)：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加(jia)息(xi)预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但(dan)短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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