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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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今年以(yi)来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证(zheng)银行指数累计上(shang)涨16.79%，摘得(de)所有行业（中(zhong)证全指二(er)级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百(bai)分点。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)(ji)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示(shi)未來(lai)幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦于酒店、住房等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動(dong)的覈(hé)心通脹(zhàng)高(gao)企問(wèn)題(tí)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥒🍇🍆🥑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅；在进一步稳增长政策增量释放前🍅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜👿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡，有望使市场震荡中枢整体上移🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥬🍇👛🍑🍋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍓💟🍏🥥，更多采取观望🥿🧡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👛🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈。

2、据(ju)阿勒泰地委宣传部(bu)介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景区禾木村(cun)的(de)阿禾(he)公路(lu)，将于6月30日举行(xing)通车仪(yi)式，届时该公路将实现全段双向通车。