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除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不(bu)变。同样，英国、瑞士、瑞典和挪威(wei)央行也将在本周公布(bu)政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多(duo)线(xian)索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势(shi)，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的(de)金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性释(shi)放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好(hao)落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首(shou)创”的(de)有(you)机结合。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：我们认为国有大行的估值尚未完全透支。资金方面，险资、社保等(deng)长(zhang)期资金(jin)持续增配银(yin)行股，公募新规要求(qiu)基金减少风格偏离，未来公募机构有望增持(chi)当前深度低配的(de)银(yin)行板块(kuai)。其次，从股息率(lv)角度看，目(mu)前A股大行的股息率(lv)普遍高于4%，H股大行的股(gu)息率(lv)普遍(bian)高于5%，远(yuan)高于十年期国债水平（1．65%），资产收益仍具备较高的配置价值。

2、风险提示：港股互联网(wang)ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日(ri)为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数(shu)成份股构(gou)成根据该指数编制规则适(shi)时调整。文中(zhong)指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信(xin)息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估的该(gai)基金风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金管理人管理的其(qi)他基金的(de)业绩并不构成基金(jin)业绩表现(xian)的保证(zheng)，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基金(jin)投资有风险，基金投(tou)资须(xu)谨(jin)慎。