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随着百年变局(ju)加速(su)演进,国防军工投资逻辑(ji)持(chi)续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证(zheng)券直言(yan)“发(fa)展国防军工或为未来重中之重”,国(guo)防军工板块(kuai)或已进入击球区(qu)间。华(hua)泰证券也指出,国防军工行业有望迎(ying)来新一轮高景气周期。
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1、关税及欧美(mei)谈判等存在不确定性,可(ke)能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与(yu)美国(guo)关(guan)税维持在10%-20%之间。而(er)根据(ju)我们测算,这或对(dui)欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的(de)影响,而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来,市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平(ping),IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元(yuan)区(qu)的经(jing)济增速预(yu)测,从今年1月的1%下(xia)调到4月的0.8%,与去年增速持平。
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