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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍌👝🥾😻😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😻😈。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥🌽💔，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🩳💖🥿😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😻💘👚，呈现出阶段性见顶的信号🍏👞。中长期维度来看🍉🍉😈👿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑🍈🍆，板块中枢上移😠🍊，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💘😠，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍅🍏。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍄🍉🎒，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍏、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊👡，部分资金已经有意愿进行高切低🥻。

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5月份(fen)，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进(jin)口15331亿元，下降2.1%。1-5月份(fen)，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出(chu)口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出(chu)口(kou)增长7.0%，占进出口总额(e)的比重为57.1%，比上年同期(qi)提高2.4个百分点。机(ji)电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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