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“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演绎，主因(yin)是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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一个(ge)大背景：国(guo)际局(ju)势变**织，全球主要国(guo)家或进入军(jun)费高增周期。以美国为例(li)，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民(min)币），创历史新(xin)高。

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6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。

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趙(zhào)(zhao)亷(lián)(lian)慧錶(biǎo)(biao)示，特殊需要信託(tuō)製(zhi)度目前在我國(guó)(guo)的現(xiàn)狀，好比“高層(céng)公寓中的毛坯房”。他認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，可以把“毛坯房”逐步改(gai)造，讓(ràng)製度逐漸(jiàn)完善，一步一步徃(wǎng)前推(tui)進(jìn)。

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1、注(zhu)：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动(dong)可能较大，短(duan)期涨跌幅不预示未来表现，基金投(tou)资可能产(chan)生亏损。请投资者务必根据自身的(de)资金(jin)状况(kuang)和风险(xian)承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🩳💞🎒。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍆👙👿🤬。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。