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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍆👅🥑🍅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰💖👞💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇、光学光电子、消费电子、运营商🥾🍋🧡、软件等👠🍇👜；2）中游制造领域🥬🍍🥝，部分领域景气度有所回暖🎒🤬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥥🍆💌👡、农副产品、家电、家具、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🍉、燃气、电力💓👠👜、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🤍，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚、多数工业金属价格上涨🩰🍈🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽💖💟😠，公用事业燃气价格上行🥾🥝🩲。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩱、医药生物（化学制药）🥑💔、国防军工🥾🍏🍑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👅👅💗👡、计算机等🤬🥦。

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经证监会另案(an)查明，金洲慈航、丰汇租赁(lin)重大资产重组相关文件未按(an)规定披露标的公(gong)司丰汇租赁及其子公司(si)与丰汇租赁高(gao)级管理(li)人员控制的关(guan)联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調(diao)高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、从当前市场空间的角度来看👿👡，满足市场空间大、低渗透率的👡，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍋，人形机器人😻🥻😡，固态电池，信创半导体国产化🥦🧄💟，可控核聚变👘😈，军贸出海，新消费🍋，创新药。