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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👞🍇💌🍈。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💝，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍇💞👄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍊💌💌👛，其它主要宽基指数转为看多信号🍅。股指期货基差方面🍇🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🤬🍅💓🤍。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥕😠、免税等新消费细分行业消费韧性强🥝，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👡；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💛💛💘、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👿🥥，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍇、公用事业🥦、电信运营商等👠。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利(li)润分别(bie)增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消(xiao)费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🩰🤍，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💋，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💘🍌，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💝💛，月环比上行 9.16%🍏，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、那么此时，市场选择(ze)的(de)共性特征，就是在那个时代(dai)盈利(li)增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算(suan)估值因为资(zi)金行为出(chu)现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)(jia)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景(jing)氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)求，價(jia)格大幅上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價格季環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增(zeng)長，預(yù)計(jì)(ji)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長(zhang)。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産(chan)替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。