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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于(yu)缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上(shang)下(xia)游环节的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的(de)修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中(zhong)度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已(yi)经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块(kuai)的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤(ji)度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流(liu)出，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资(zi)金已经(jing)有意愿(yuan)进行(xing)高切低。