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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板(ban)块结构表现或更受益(yi)于(yu)内(nei)需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国(guo)需在此期限(xian)前与美国达(da)成(cheng)协议，以避免被征收更高关税。他在接受福(fu)克斯新闻采访时(shi)表示：“我认(ren)为不需要延长” 。随后(hou)他补(bu)充道：“我也可(ke)以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上(shang)周五曾(ceng)表(biao)示，**可以对(dui)这一(yi)期限“为所欲为”，包(bao)括延长或缩短。

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目前主板为条件强(qiang)制(zhi)披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约(yue)1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可(ke)以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场(chang)整体产生一(yi)定的(de)影响外，也对行业和(he)风格的(de)选(xuan)择产生影响。

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3、库存：交易所(suo)方面，上半(ban)年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万(wan)吨。社库方(fang)面，上半年(nian)工业硅累(lei)库7.09万吨(dun)至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔(pu)港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明(ming)港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整(zheng)体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)(xi)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)(nie)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格(ge)下行，稀土(tu)價格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻💋💋🥦👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿💓🍄，使得即将到来的中报业绩期🍓🥬💗😻🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍎。在流动性和增量资金方面💌🥿🍎👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡👘🥻🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过🥿😈👗，我们称之为牛市阶段II🥿😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝💟🎒。