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2、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的(de)银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。