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投资建议(yi)：本轮谈判释放的出口(kou)管制逐(zhu)步缓和信号以(yi)及(ji)整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中(zhong)游(you)与(yu)出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪(xu)高点盲目追高(gao)。

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“市场应该为(wei)长(zhang)期的不确定性做好准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略(lve)师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源市场来对冲潜在的石(shi)油供应链中断风险(xian)，并增持黄金（黄金的结构性上涨趋势可能会加速），是保护投资(zi)组合免受中东局势进一步升级冲击(ji)的(de)最佳方(fang)法(fa)。”

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松(song)环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、展望后市，陈为(wei)昌认为(wei)，近期焦煤价(jia)格出现一波反弹，从交割因素来看，目前仓单成本在830元/吨左右，由(you)于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速(su)去化(hua)，煤焦供需偏宽松的状态难以(yi)改变，预计期货价格反弹高度(du)有限(xian)，中期仍须(xu)警惕价格进一(yi)步(bu)下跌的(de)风险。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🍓🍏💓。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高👅，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。