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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👘👿🍏，目前的经济数据尚可👡，但是下半年的预期目前有所削弱🍍🥑💔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😻。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突(tu)不断，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给刚性(xing)，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制(zhi)和(he)供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻💞💛🍅😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓💝。6月股票市场可跟踪资金净流入💓👙，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕🍄😡；市场风险偏好有所改善🍇👙，融资资金净流入规模扩大🍎。资金需求端💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛，资金需求规模低位稳定🧡👢🍎。展望2025年7月💔🥝🍇，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒🥑，结构上融资资金有望延续净流入🩲🩰💝🩱。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)未來(lái)十(shi)年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。

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1、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油🍄👛、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下🥕，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道，消费🍆🍊🩲、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

2、6月(yue)29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发(fa)布(bu)公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不构成重组上市。公司股票自6月(yue)30日开市起停牌(pai)，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。