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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🧄🥕👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🩳，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍈💌🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🍍👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯👢。在流动性和增量资金方面👝🥭🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👝🧡👡。上半年👅👝💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍄🥕🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🍊💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞💝🥬🍌👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💖🍈，7月科技风格占优的可能性较大👜🥔。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🤬🩲，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🤍🥬，钾肥库存持续下滑🩲💛，降至历史低位👚👚🥭💋💘，R22近一年涨幅超25%💌🍒，R134a近一年涨幅超45%🥭。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)(chu)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的(de)不(bu)衕(tòng)的特徴。每一(yi)次風格(ge)咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改(gai)善。