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此外💘，大消费🤬🍉🎒🍏、大科技题材普遍走低🧡🥥💞。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🧡，显示买盘尤为强劲💘👅，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调👙，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥦👙🥔。

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③投资者结构：港股外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥒🍑🍈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍋😻🍈🥬；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧄💌🍆。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡😈🍍，难以实现实质性突破😠👙💋👿；同时增量资金匮乏💓，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💗👿🥿🩳。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序😡🥦💯。而从短期来看😠🥑🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍍。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：险(xian)资年内增持招商银行(xing)H股至(zhi)12%的行为，主要反映(ying)了国内保险资金对银(yin)行股的(de)长(zhang)期配置需(xu)求。银(yin)行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利(li)好(hao)”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅(jin)6.5倍，估值处于历史(shi)低位，吸引险资、社保等长期资(zi)金流入。政策方面，降准降息降(jiang)低(di)了(le)银行负债(zhai)成本，同时中央汇金(jin)增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下(xia)，银行作为顺周期行业，资产(chan)质量改(gai)善预期升温。