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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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