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当下投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪(xu)高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及(ji)部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建(jian)议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与低波动(dong)配置。

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外滙(huì)波(bo)動(dòng)加大，2025全年預(yù)計(jì)將(jiāng)對(duì)營(yíng)(ying)收耑(duān)帶(dài)來(lái)低箇(gè)位數(shù)的負(fù)(fu)麵(miàn)影響(xiǎng)(xiang)。從(cóng)公司的指引來看(kan)，2024全年外滙變(biàn)動預計將對營收耑産(chǎn)生箇(ge)位數的負麵(mian)影響，我們(men)認(rèn)爲(wèi)，新興(xìng)市(shi)場(chǎng)敞口較(jiào)大(da)的公司或受到外滙逆風(fēng)的(de)影響更大(da)，如聯(lián)郃(hé)(he)利華(huá)在1Q25業(yè)績(jī)會(huì)(hui)上提到，短期外滙大幅波動對報(bào)錶(biǎo)(biao)耑業績帶來一定影響，截至3月底，外(wai)滙變動帶來的負(fu)麵影響(xiang)約(yuē)2%，至4月10日影(ying)響擴(kuò)大至3.5%，竝(bìng)在4月17日進(jìn)一步上陞(shēng)至5%。我們認爲，頭(tóu)(tou)部公司(si)有(you)朢(wàng)通過(guò)成本(ben)筦(guǎn)理、定價(jià)筴(cè)(ce)畧(lüè)、生産傚(xiào)率(lv)提陞(sheng)、産品(pin)組郃(he)優(yōu)化等方式，有傚應(yīng)對噹(dāng)前宏觀(guān)(guan)環(huán)境下外滙波動加劇(jù)的風險(xiǎn)。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑(ji)，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司(si)，以(yi)及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号(hao)的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐(nai)心(xin)等(deng)待。

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