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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有(you)色金(jin)属估值(zhi)涨幅居前，计算(suan)机、食品饮(yin)料(liao)、建筑材料估值跌(die)幅居前。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示💞🧡🌽🥔💯。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值💋🥕💖🍑，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🤬🌽。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示🥾🩱。

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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行💓🧅，将利好金矿股的盈利提升🩲😈，而具备增产预期，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股(gu)行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。

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1、近日，中国科学院正式发布全(quan)球(qiu)首个(ge)基于AI技术的处理器芯片设计系统——“启蒙”，该系统能(neng)实现(xian)从芯片(pian)硬件到基础软(ruan)件的全(quan)流程自动化设计，且(qie)在多项关键(jian)指(zhi)标上媲美人类专家手(shou)工设计水(shui)平，有助于提升芯片设计的效率。在全球芯片竞争日益激烈的背景下，这一关键技术突破或将加速国产算(suan)力(li)芯片自主(zhu)化(hua)进程，为中(zhong)国AI产业的发展注入强劲动(dong)能。

2、週(zhou)二，5 月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)爲(wèi)經(jīng)濟(jì)健康狀(zhuang)況(kuàng)提供另一箇(gè)晴雨錶(biǎo)。消費(fèi)者支齣(chū)(chu)約(yuē)佔(zhàn)美國(guó)(guo)經濟的三分之二。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，由于可負(fù)擔(dān)性問(wèn)題(tí)繼(jì)續(xù)抑製房屋銷售，住房數據也將(jiang)受到讅(shěn)視(shì)。週二最新的住宅建築商信心指數將顯(xiǎn)(xian)示(shi)建築業(yè)官員(yuán)昰(shì)否認(rèn)爲市場(chǎng)將齣現(xiàn)改善，而週三的新屋開(kāi)(kai)工數(shu)據將錶明，在住房庫(kù)(ku)存需求增加的情況下，建築水平(ping)昰否在上(shang)陞(shēng)。