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3、策略观点(dian)：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场(chang)运(yun)力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速(su)分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约(yue)的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要(yao)逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦(yi)接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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