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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💖👗。逻辑一🤬，业绩维度指向利润分层🍉，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👙👅👿、产业 链上游集中🎒🥬👿，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓👗。逻辑二🥥💖🌽👠💌，上半年中证 2000 成交额占比提升💖💋🧄🥿，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👙， 结合资产荒背景下🍋💘👘，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥝，这利于小微盘的配置。

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短(duan)期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍(reng)存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)(nei)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)(rao)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)(chan)量麵(miàn)(mian)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國(guo)內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾(rao)動影響(xiǎng)弱化，焦煤進(jin)口高位(wei)持穩(wěn)。短(duan)期剛需支撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)(chu)，但中(zhong)長(zhang)期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供(gong)給難(nán)有減量，壓製盤(pán)(pan)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)(jian)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤(mei)進口以及(ji)宏觀情緒(xù)。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需(xu)求回暖或供(gong)给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策💝👘🤬，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍉，加大货币财政政策协同配合🍑👝👙，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🥕。