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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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那(na)么此时，市场选择的共(gong)性特(te)征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的方向一定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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