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1、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复(fu)和提(ti)升空间更大(da)，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷(zhong)，他并不避(bi)讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但(dan)在收藏逻辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条(tiao)主线(xian)：“一是帝王路线，要(yao)么(me)是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”