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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月(yue)12日(ri)，目前仍(reng)處(chù)在(zai)談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情(qing)和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部(bu)门持续信用收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高(gao)，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高点。利率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微(wei)观流动(dong)性上，5月香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了相当充(chong)裕的流动性(xing)环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发(fa)的操作机制有直接关系。但更重要(yao)的是，本轮投(tou)放的规模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定(ding)是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性或边际收(shou)紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港(gang)股(gu)？》）。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家(jia)是一(yi)位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药(yao)企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总(zong)裁兼首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担(dan)任美(mei)国销售和(he)市场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购案的操盘手。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱🍒😠，生产端增速放缓🥔，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善💝🥔💝👗。