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从行业主题看，过去一个月来👗🍏，由于一些超大型企业🍍、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场🎒🍑🍅，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%👿🍒🍅。

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矯(jiǎo)青旾(chūn)要創(chuàng)業(yè)時(shí)，很多人勸(quàn)他 “九死(si)一生”，他説(shuō)自己(ji)挺(ting)自(zi)信，“汽(qi)車(chē)行業死了那麼(me)多公(gong)司，但(dan)小鵬(péng)(peng)汽車活下來(lái)了。我們(men)在那都能贏(yíng)，兩(liǎng)輪(lún)車怎麼會(huì)輸(shū)呢？”

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右💋👚🧡，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🤍🩲💌😡、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👢，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥕🥦👠🌽🥑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、在货币政策基调(diao)上，2025年第(di)二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在(zai)下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一(yi)季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择(ze)机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握(wo)政策实施的力(li)度和节奏”的表述。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤍，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥭👗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩱🍈🥥。此外🤍，创新药💝🍉👛、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。