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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更高，外(wai)资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中(zhong)国资(zi)产配置，港股较(jiao)A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之(zhi)下(xia)港股机(ji)构化(hua)程度更(geng)深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致(zhi)港股相(xiang)比A股(gu)更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股(gu)制度(du)更为(wei)开(kai)放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此(ci)在外资(zi)加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美(mei)国债(zhai)务风险(xian)担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下(xia)外(wai)资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低（图(tu)表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持(chi)股比例估(gu)算），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高(gao)达到18%。

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該(gāi)行此前定義(yì)(yi)的“最壞(huài)情境”包(bao)括“油價(jià)反應(yīng)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)級(jí)(ji)而非線(xiàn)性增長(zhǎng)，對(duì)(dui)供應的影(ying)響(xiǎng)可能超齣(chū)伊(yi)朗石油齣(chu)口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日”，或導(dǎo)緻油價飇(biāo)陞(shēng)至120-130美(mei)元/桶。

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3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价，从国内持(chi)仓(cang)来看空头力量(liang)反而在增强，但LME库存持续且快速(su)去库下，多头也充满韧性，多空(kong)有分歧但在(zai)当前价(jia)位形成(cheng)均衡。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格(ge)局、国内现货紧张以及美国(guo)232调查是否加(jia)征(zheng)关税的(de)不确定(ding)性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带(dai)来(lai)的全(quan)球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可(ke)能加重投资者对全球经济前景的担忧(you)，相比供给担忧，需求的担忧可能更甚。从国内(nei)来看，淡季(ji)来临下需求阶(jie)段性下滑也是不争的(de)事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国内社会库存累库预(yu)期进一步降(jiang)低(di)。综合来看，多空(kong)博弈进入均衡态势，我们维系短期(qi)震荡(dang)格局的(de)判断，继续(xu)关注(zhu)78000~80000元/吨区间。

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2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是(shi)否进一步扩大以及美(mei)国是否正式宣布(bu)介入，短期贵(gui)金属受资金(jin)青睐，正在试探前期(qi)高点的阻力。