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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍈😠，只能是长传导链条的风险🥬🥒。可能是美国经济下行超预期👡🍉🥭，强化全球衰退预期👜💌💕，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🩳🧅🥥💞，中国全球竞争力提升的验证过程🍈🥥，也是乐观预期发酵的过程👚👞。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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波音(BA.US)周日在(zai)巴黎航展前发布的20年商用(yong)客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行(xing)需求将增长40%以上(shang)，未(wei)来几年将(jiang)需要数(shu)千架新喷气式飞机。该公(gong)司预计，到2044年新飞机的需求将达到(dao)43600架。这与去(qu)年的预测基本相同，波音当时预测(ce)到2043年(nian)新飞机的(de)需求将达到43975架。

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Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早些时候表示💋🥾，“看起来我们可能陷入一场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海峡关闭，而全球三分之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重的影响🥔💔💛🍑。”

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1、本周企业财(cai)报较少，亮点包括(kuo)住宅建筑商莱纳(na)（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货(huo)连锁(suo)克罗格（Kroger）和在(zai)线二(er)手(shou)车销售商(shang) CarMax 的预期财报。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🥥🥾💋，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍑🩰。2）我们看好模型端和应用端的持续催化😠🥭😠，推动端侧AI硬件新一轮创新周期👿👗🥻🩳🧅，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🍌😻，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍈👘，其中ASIC赛道增长确定性高💯💘🌽🍄。4）受日本🎒🤍🩱、中东🍍、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥝🥒🤬，我们认为AI算力需求仍保持强劲🍒。