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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件(jian)及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建(jian)议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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据伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴(qian)责(ze)以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教授和无辜平民的遇难，向伊(yi)朗**和人民(min)以及伊朗外长表示深切的哀悼和(he)同情。他强调(diao)，卡塔尔**在这一(yi)敏感关键时期与伊朗**和(he)人民站在一起。

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市场回顾：本周A股💞💟🍍、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥦，全球股指普遍回调🩰🥑💗，中国权益市场亦跟随调整👛🩲👜。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👙🍅🍄，仅创业板指、微盘股指上涨🍅😠🥕；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电🥕🤍🤍、建材领跌👡🥻👢💯；热门概念来看🍎🥝，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🥿👝，避险情绪推升油价和黄金大涨👙，本周WTI原油🧄、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍋😠。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”公布投资业绩。近三年累计收益率采用时间加权法计算👗👢，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化收益率。

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1、报道指出，洪森透露👠，他和首相洪玛奈分别与泰国总理佩通坦通话，向泰方明确提出24小时期限，要求泰方立即恢复边境口岸正常通行👙，否则柬方将采取反制措施😻🍋🥒💌。

2、海天味业此次赴港(gang)二(er)次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就(jiu)公告(gao)称，为进(jin)一步推(tui)进全(quan)球化战略，提升国际品牌形象和综合竞(jing)争力，公司拟发行H股股票并(bing)申请在香港联(lian)交所主板挂牌(pai)上市。