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“在本届博览会上，经组委会审核发布的签约项目176个🍊👢、金额113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%、金额增长10.6%👢🥕；发布对接项目293个、金额431.56亿美元，较上一届项目数量增长208%🧡🍊👅、金额增长410%👡🍏；10个非洲国家共发布200个项目合作需求🥕👙，数量远超往届。”在6月15日举办的成果通报会上，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称🍒🧄。

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更难(nan)得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小(xiao)。截至最新收盘日(ri)，银(yin)行（成分）板(ban)块42只股，39只股年内(nei)上涨(zhang)。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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我们推荐海外通信板块。我们认为今年是算力基础设施标(biao)的的业绩兑现年，EPS值得期待；算力需求持续的背景(jing)下，估值有望企稳。我们建(jian)议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现；2）AIDC以太网(wang)渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑(dui)现；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光(guang)模(mo)块同步放量；4）关税(shui)和宏观(guan)经济不确定性下，积极(ji)通过分红和(he)股份回购进行股东回报的防御型标(biao)的。

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今年3月，富国基金现(xian)任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融(rong)泰(tai)三个月定开发起式(shi)成立于2021年2月(yue)，实际运作时间(jian)超4年。也就是(shi)说，这只发起式产品即便已平(ping)稳度(du)过三年后规(gui)模大考，最终也未能避免清盘结局。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固(gu)定(ding)资(zi)本投资(zi)预计(ji)增速分别为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比(bi)，当前市场对2025美国和(he)欧元区(qu)全年固定(ding)资本投资增速的一致(zhi)预期均小幅回落(luo)。我们认为2025年美(mei)国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高(gao)于欧(ou)洲。2025年MSCI全球资本(ben)开支预期增速为8%，与2024年持平，对(dui)工业板(ban)块形成(cheng)一定支撑。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)度悲觀(guān)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計(ji)指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外(wai)，消費(fèi)(fei)行業(yè)業績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工(gong)、專業服務(wù)(wu)、休閑(xián)食品(pin)等行業(ye)。