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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍎🤍；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖💯🍊，集成电路出口4👠🤍🍎💞🥦、5月分别增长20.2%💛、33.4%💞🥾👜。此外算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💯，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕，业绩有望改善💟🥒💖。

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总量政策方面💘👘，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👗🥻。6月24日👛🍆，中国人民银行、国家发展改革委💌🌽🍅、财政部🥑💗🩰🍓、商务部💯👿🩱、金融监管总局🎒🍆🩲、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥥👝👙🥥、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍋、促进提升消费供给效能🧄🍓👛、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👠👝。重点强调要支持居民就业增收💗💝🩳，优化保险保障，积极培育消费需求🍇🧄。同日🥬🧅🍒😡🥒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👙🥭🧡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍊。地方上🍒👞🥾，6月以来，江苏省🎒💝、广西壮族自治区👅😠、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、“总体情况是🥔🍍，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥔🥑💘🍎，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)(ren)爲(wèi)，央行爲“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不(bu)利變(bian)化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的壓(yā)(ya)力，再或(huo)者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)(lou)市）遭受(shou)某種衝(chōng)擊(jī)(ji)暴跌，那麼(me)降準降息仍然值得期待。