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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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