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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、美联储(chu)官(guan)员将在周(zhou)三发布最新的经济预测，包括对通(tong)胀、失业率和经(jing)济增(zeng)长(zhang)的(de)展望。这些预测将(jiang)成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席(xi)美国分析师Larry Werther指出，美联储此(ci)前(qian)预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如(ru)果美联(lian)储(chu)的预测与此一致，且通胀预期未显著超出(chu)目标，市场可能解读为美(mei)联储为今年(nian)晚些时候的降息铺平道(dao)路。

2、分登记注册类型看💟💟，内资企业固定资产投资同比增长3.7%👙🥬🤍，港澳台企业固定资产投资增长6.5%💛💌，外商企业固定资产投资下降13.4%💯🥦🥾。